PlanningPME Web - Liste des �volutions

Acc�dez � la liste de toutes les t�ches � planifier dans un volet disponible � droite de l�espace de planification dans les vues suivantes : Ressources, T�ches, Clients et Projets. Via un glisser-d�poser, affectez facilement vos t�ches sur le planning.

  Cet ic�ne permet d�afficher ou de masquer le volet �A planifier�.
  Cet ic�ne permet de masquer les lignes des ressources �A planifier� sur l'espace de planification en vue ressource. Cette fonctionnalit� est tr�s utile quand la liste de t�ches � planifier est longue.

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Choisissez les donn�es importantes pour vous � afficher dans la premi�re colonne. Elles peuvent �tre personnalis�es pour chacunes des vues suivantes : vue Ressource, Projet et Client.

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Vous pouvez choisir d'afficher des donn�es suppl�mentaires dans la fen�tre �v�nement. Elles apparaissent sous le champ client, projet, ou �quipement client. Il peut s'agir d'informations pratiques telles qu'une adresse, un num�ro de t�l�phone ou le nom de votre contact principal.

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Les champs de type num�ro de t�l�phone, e-mail et adresse sont cliquables via un ic�ne afin de pouvoir respectivement appeler, envoyer un e-mail, afficher l�adresse sur une carte Google Maps. Ces champs peuvent �tre affich�s directements dans diff�rentes vues notamment les vues ressources, client et projet, agenda, l�gendes de l'�v�nement.

Des am�liorations ont �t� apport�es aux notifications automatiques.

• Notifications de rappel : Envoi automatique d'un e-mail avant le d�but ou apr�s la fin d'un �v�nement
• Onglet "Notification" dans la fen�tre de l'�v�nement : Vous pouvez maintenant d�finir des notifications individuelles par �v�nement � partir du nouvel onglet � Notification � disponible dans la fen�tre de l'�v�nement.
• Nouvelle destination "Cr�ateur" : Vous pouvez envoyer une notification � l'utilisateur qui a cr�� l'�v�nement.

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De nouvelles alertes visuels am�liorent la planification des employ�s.

• Contr�le de disponibilit� : Une alerte rouge appara�t lorsqu'une ressource n'est pas disponible
• Ressource comp�tente : Une ic�ne en forme de chapeau gris appara�t lorsqu'une ressource n'est pas comp�tente pour une t�che donn�e

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Un nouveau panneau "Assistant de planification", � c�t� des horaires, propose en dynamique le premier horaire disponible des ressources s�lectionn�es.

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Cr�ez et modifier votre planning rapidement! Il est maintenant possible de d�placer ou dupliquer un ensemble de t�ches directement sur l'espace de planification. Pour cela s�lectionnez vos �v�nements via CTRL + S�lection puis fa�tes un clic droit directement l� o� vous souhaitez dupliquer ou d�placer vos �v�nements.

• Dupliquer : Vous pouvez dupliquer un ensemble de t�ches sur toutes les vues du planning (ressource / tache / client / projet). Par exemple, vous pouvez dupliquer toutes les t�ches d�une semaine sur la semaine suivante pour une ou plusieurs ressources.
• D�placer : Vous pouvez d�placer un ensemble de t�ches d'une ligne sur une autre ligne du planning. Par exemple, si un employ� est absent pour une semaine, il est possible d'affecter toutes les t�ches qui lui sont affect�es � un autre employ� rapidement.
• S�lection d'�v�nements de plusieurs �l�ments : Dans le cas d'une s�lection d'�v�nements sur plusieurs �l�ments (ressources, projets, clients en fonction de la vue du planning), la duplication ou le d�placement se fait sur les m�mes �l�ments.
• Dupliquer ou d�placer sur une ressource de type "A planifier" : En vue ressource, si l'action se fait sur une ressource de type "A planifier", tous les �v�nements seront affect�s � cette ressource.

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Gagnez un temps pr�cieux en d�p�riodisant plusieurs �v�nements p�riodiques en quelques clics. Par exemple, si un employ� est en cong�s durant une semaine et que son planning est compos� d'�venements p�riodiques, vous pourrez ais�ment supprimer ou affecter ces �venemnts � un autre employ�.

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La vue plusieurs jours est maintenant param�trable par utilisateur. Il est possible de choisir d�afficher le planning sur 2, 3, 4 ou 5 jours.

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Le champ personnalis� "Position" a �t� am�lior� et renomm� "G�olocalisation ". Ce champ de g�olocalisation permet d�identifier le lieu, la date et l�heure d�un pointage effectu� sur un �v�nement.

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Il est maintenant possible de cr�er des champs personnalis�s pour les indisponibilit�s. Vous pouvez cr�er tout type de champs (date, commentaires, texte etc...). En pratique, en cr�ant un champ de type "Pi�ce jointe", il sera notamment possible de joindre des documents pour justifier une absence.

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-Ajout rapide d'une valeur dans une liste de champs personnalis�s de type choix unique : Un nouveau bouton "+" � droite des listes de choix unique permet d'ajouter une nouvelle valeur directement.

-Recherche sur les filtres de champs personnalis�s de type choix : Nous avons ajout� un champ de recherche sur les filtres des champs personnalis�s de type choix unique ou choix multipe afin de faciliter le filtrage des �v�nements du planning.

-Nouveau champ personnalis� "Adresse" : Un nouveau type de champ personnalis� "Adresse" permet de sp�cifier une adresse et pouvoir l'afficher sur une carte facilement.

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- Affectation des ressources depuis l'onglet g�n�ral de l'�v�nement : L'ergonomie de l�affectation de ressources a �t� am�lior�e en affichant toutes les ressources directement dans l�onglet g�n�ral de l��v�nement.
- Couleur de la cat�gorie affich�e dans l��v�nement : La couleur de la cat�gorie est maintenant affich�e dans la fen�tre de l��v�nement.
- Ascenseur de d�filement dans les vues de type "liste" : Afin de gagner en lisibilit�, un ascenseur appara�t en vue liste afin que les informations contenues dans les colonnes restent lisibles.
- Champs suppl�mentaires affich�s dans les r�sultats de recherche : Dans la fen�tre du r�sultat de la recherche, les champs suppl�mentaires ont �t� ajout�s afin de pouvoir acc�der encore plus facilement aux informations personnalis�es.
- Affichage de tous les champs standards dans la liste de clients : Choisissez les champs standards que vous souhaitez afficher dans la liste de clients accessible depuis le menu "Donn�es".
- Ajout de la colonne �Ressource� dans la liste d��v�nements du projet : Le nom des ressources est maintenant disponible dans l'onglet "Ev�nements" d�un projet.
- Date de cr�ation et de modification dans la description : Les date de cr�ation et date de modification des �v�nements peuvent �tre affich�es dans la description des �v�nements.
- D�marrer le planning sur la date du jour : En vue hebdomadaire, mensuel et plus, le premier jour affich� est le premier jour de la semaine. Une option est disponible au niveau du profil de l�utilisateur afin de choisir de d�marrer le planning sur la date du jour.
- ECHAP pour fermer la derni�re fen�tre ouverte : Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche ECHAP de votre clavier afin de fermer la derni�re fen�tre ouverte.

A la demande de nos clients, quelques �volutions ont �t� apport�es au planning en ligne.
- Droit de gestion des rapports "Mod�le de rapport" : Un nouveau droit "Mod�le de rapports" permet d'autoriser ou non l'acc�s � l'ajout et la suppression de rapports Excel. En d�cochant ce droit au niveau du groupe, un utilisateur pourra utiliser les rapports existants mais pas en cr�er ou en supprimer.
- Dupliquer un projet : Depuis le menu Donn�es -> Projet, il est maintenant possible de copier-coller un projet avec les informations qu�il contient : client, champs standard et champs suppl�mentaires.
- Dissociation de toutes les ressources d�une t�che multi-ressources : En faisant un clic droit puis dissocier sur un �v�nement, une fen�tre appara�t demandant de choisir si l�on souhaite dissocier une seule ressource ou toutes les ressources de l��v�nement.
- Option pour afficher l�onglet � Lieu � : Il est possible de choisir ou non de montrer l�onglet � Lieu � dans l��v�nement depuis le menu "Outils -> Options > Ev�nement > Cacher l'onglet Lieu.

Il est maintenant possible de s�lectionner plusieurs �v�nements puis de faire une des actions suivantes pour l'ensemble de la s�lection: d�placer, supprimer, changer la cat�gorie ou l'�tat.

Planification des événements

Vous pouvez g�rer les contrats de vos ressources humaines et mat�rielles : Contrat � dur�e ind�termin�e CDI, Contrat � dur�e d�termin�e CDD, Contrats saisonniers, P�riode de location d'une machine ...

Gestion des employés et des services

Il est conseill� de purger les donn�es trop anciennes en base, afin d'am�liorer les performances d'ensemble de votre application, et respecter les normes RGPD.

Planification des événements

Afin de faire gagner du temps, il est possible de modifier rapidement un champ personnalis� de type "Choix" via un clic droit sur la t�che.

Modification d'un événement

Pour avoir une vue simplifi�e du planning, vous pouvez facilement filtrer les �v�nements par type.
Par exemple, pour afficher uniquement les indisponibilit�s, masquez les t�ches et les contextes.

Filtres du planning

Il est maintenant possible d'exporter dans un tableau Excel les donn�es des listes pr�sentes dans la vue liste et les menus suivants: ressource, client, projet, utilisateur, historique.

Création de rapports Excel

Un nouveau type de champs personnalis�s est � pr�sent disponible: choix-multiple. Vous pouvez s�lectionner plusieurs valeurs dans une liste de choix.

Création de champs personnalisés

Le champ � Destination � appara�t maintenant dans la premi�re colonne afin de faciliter l�acc�s aux informations : vous pouvez maintenant voir tous les champs personnalis�s cr��s dans les diff�rentes fen�tres de l�application.

Il est maintenant possible de modifier l'onglet de destination dans lequel le champ personnalis� est plac�. Cela vous permet de mieux organiser les donn�es suppl�mentaires cr��es.

Afin de contextualiser ou de simplifier les informations affich�es, il est maintenant possible de choisir d'afficher ou non le libell� d'un champ avant sa valeur dans les descriptions.

Personnalisation du planning

Par d�faut, si une ressource est d�j� occup�e par une t�che ou une indisponibilit�, un message d'alerte appara�t afin d'�viter les erreurs de planification.

Vous avez la possibilité de donner une restriction suppl�mentaire et d'avoir le message d'alerte qui appara�t uniquement si la ressource est occup�e par une indisponibilit� et non une t�che.

Options des événements

A la demande de nos clients, quelques �volutions ont �t� apport�es au planning en ligne.
- Historique utilisateur : Depuis le menu Donn�es - Historique, il est possible de conna�tre l'historique par utilisateur: cr�ation/modification/suppression d'un utilisateur.
- Suppression des domaines de comp�tences : Vous pouvez maintenant supprimer un domaine de comp�tences.
- Copie de notification : Afin de gagner du temps, il est possible de copier une notification automatique (Menu Donn�es - Notifications)
- Tri Z-A pour les champs personnalis�s de type "Choix" : Vous pouvez maintenant lister ce type de champ par ordre ant�-alphab�tique.
- Nombre de champs suppl�mentaires de type Signature : Besoin de faire signer plusieurs fois un �v�nement? Le nombre de champs suppl�mentaires de type "Signature" est maintenant illimit� au sein de l'�v�nement.
- Date de d�but par d�faut lors de l'ajout d'un �v�nement via le bouton "+" : Pour faciliter la planification, si la date du jour est pr�sente dans la p�riode de temps affich�e sur le planning alors c'est cette date qui est par d�faut quand on fait "+ nouvel evenement". Sinon c'est le premier jour de la p�riode affich�e.
- Hauteur d�une ligne : La hauteur maximum d�une ligne est de 200 pixels au lieu de 100 pixels.

Depuis le menu Outils - Description, vous pouvez personnaliser chaque item affich� sur le planning que ce soit dans le rectangle repr�sentant un �v�nement, dans l�info-bulle ou m�me dans l�e-mail et les impressions. Selon le type de la description choisi, diff�rentes options sont disponibles pour personnaliser son apparence: sauts de lignes, Italique, Gras, Couleur de l'�l�ment, couleur sp�cifique etc...

Styles et couleurs

Besoin d'imprimer un �v�nement? Il est maintenant possible d�imprimer chaque �v�nement sur papier ou en PDF et de choisir les informations que l�on souhaite int�grer dans le document.

Impression

Une nouvelle entr�e est disponible depuis le menu "+" situ� en haut � gauche de l'application pour permettre � chaque employ� de demander facilement un cong�.

Gestion des absences et congés

A l'ouverture d'un �v�nement p�riodique, choisissez si vous souhaitez modifier l'occurence ou la s�rie.
De plus, vous pouvez acc�dez au d�tail de tous les �v�nements r�currents directement depuis la fiche de vos employ�s, clients ou projets.

Les touches raccourcis de navigation ont �t� optimis�es pour toujours plus de fluidit�. Scrollez ais�ment via les fl�ches droite/gauche du clavier. Revenez au jour d'aujourd'hui via la touche "Entr�e" et bien plus encore...

Raccourcis clavier de navigation

Quelques am�liorations ergonomiques ont �t� apport�es au planning pour une meilleure exp�rience utilisateur.
- Nouvelle police d'�criture : Roboto
- Biblioth�que d'ic�nes modernis�e
- Barre de pop-up fixe afin de faciliter l'enregistrement ou la fermeture d'un �l�ment
- Nouvelles colonnes de champs disponibles dans les listes de projets et de clients
- S�parateur de ligne : Depuis le menu Outils -> Options -> Affichage, vous pouvez choisir un trait plus �pais.

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Synchronisez le planning d'un ou plusieurs employ�s et m�me le planning d'une salle ou d'un mat�riel sp�cifique avec votre calendrier Outlook ou Google Agenda.

Tutoriel - Synchronisation Outlook / Google Agenda

Vous souhaitez acc�der au planning de votre �quipe sur votre tablette ou vous souhaitez donner la possibilit� � vos employ�s de consulter leur propre agenda sur leur t�l�phone portable?
D�couvrez la vue Agenda, une vue du planning optimis�e sur les �crans mobiles.

Tutoriel - Vue Agenda

Version 4.7.0.23 Version Premium - 14/11/2022

Afin de vous offrir des fonctionnalit�s toujours plus pratiques et d'aller plus loin dans l'utilisation du planning, notre offre de produits �volue ! D�couvrez toutes les nouveaut�s disponibles en exclusivit� dans la version Premium de PlanningPME Web Access.

Dans la version Premium de PlanningPME Web Access, il est possible de param�trer l�envoi de notifications automatiques par e-mail et/ou SMS aux utilisateurs, aux ressources et/ou aux clients selon des filtres et actions d�finis.

Tutoriel - Notifications automatiques

PlanningPME Rescue, est la solution qui vous garantit d�acc�der � votre planning en toutes circonstances, et ce, m�me lors du pire des sc�narios catastrophes.

PlanningPME Rescue

Vous avez un compte Microsoft ou Google? En optant pour la version Premium, connectez-vous automatiquement au planning sans avoir � cr�er de mot de passe suppl�mentaire!

En savoir plus

Version 4.7.0.18

D�couvrez en vid�o toutes les nouveaut�s qu'on vous a r�serv� pour la sortie de cette nouvelle version.

Afin de s'adapter � vos pr�f�rences, vous pouvez ajuster la largeur de la colonne de gauche dans les vues suivantes: ressource, client, projet, t�che.

Tutoriel - Personnalisation du planning

La gestion des filtres personnalis�s a �t� optimis�e: gagnez du temps en affichant rapidement les donn�es essentielles � votre activit�.

Filtres du planning

Naviguez rapidement de jour en jour dans le planning via la "touche CTRL + flèche" de la timeline ou du clavier.

En vue hebdomadaire ou plusieurs jours, la granularit� peut �tre personnalis�e � l'heure ou � la demi-heure pr�s, afin de visualiser clairement vos �v�nements. Voir la vid�o

En vue mensuelle, l'heure de d�but de l'�v�nement est toujours affich�e pour plus de clarté. Voir la vid�o

Via un clic droit, vous pouvez diviser un événement en 2.

Via un clic droit, vous pouvez transformer un événement d'une durée de n jours en n événements d'une journée entière. Attention, cette action est irréversible.

En cas de d�passement du nombre de cong�s autoris�s, un message d'alerte s'affiche. Voir la vid�o

Version 4.7.0.16

Un événement créé en durée est un événement dont la durée est précisée, en jours ou en heures. Pour les �v�nements dont la dur�e est sp�cifi�e, la fin est calcul�e en fonction du profil horaire de la ressource.

Tutoriel - Les �v�nements cr��s en dur�e

Choisissez et t�l�chargez nos mod�les de rapports Excel.

T�l�charger des mod�les de rapports

La couleur des jours � Premier Jour � et � Second Jour � (param�trable depuis Outils -> Options -> Affichage) est maintenant affich�e sur toute la colonne sur le planning pour une meilleure visibilit�.

Version 4.7.0.14

Un "Contexte" est un nouveau type de donn�es qui permet d'ajouter un contexte de fond � la planification des �v�nements. Un contexte est repr�sent� par un rectangle color� dessin� en arri�re-plan des �v�nements du planning.

Vous pouvez utiliser le contexte dans diff�rentes situations :
- D�finir l'endroit o� vos employ�s travaillent chaque jour.
- D�finir des horaires de travail

Tutoriel - Gestion des contextes

Facilitez vos d�placements en visualisant le lieu d'intervention ou de RDV sur une carte.

Depuis la fiche de la ressource ou du client, cliquez directement sur les nouveaux ic�nes pour appeler, envoyer un SMS, un e-mail ou voir une adresse sur une carte.

Un icone représenté par 3 points verticaux facilite l�utilisation des actions d��v�nements en vue index, la vue adaptée aux appareils mobiles (smartphone et tablettes). Il est d�sormais plus facile d'appeler un client, d'envoyer un e-mail ou de changer un �tat d'�v�nement par exemple.

Vous pouvez d�finir l��tat par d�faut d'un �v�nement. Ensuite, � cr�ation d�un �v�nement, cet �tat sera s�lectionn� par d�faut.

Tutoriel - Gestion des événements via les états

Depuis le menu Donn�es -> utilisateurs, visualisez la date de derni�re connexion pour chaque utilisateur.

Nouvelle option disponible dans Outils -> Options -> Affichage -> Espace de dessin suppl�mentaire.

Option activée: En activant cette option, une zone vide appara�t au-dessus de la t�che. Cette zone vous permet de dessiner une nouvelle t�che pour cr�er des �v�nements superpos�s facilement.

Option d�sactivée: L��v�nement prend toute la hauteur de la ligne.

Afin de param�trer le planning facilement et rapidement, il est maintenant possible de copier la couleur du texte et de l'arri�re plan d'une ressource, d'un client ou d'un projet via un clic droit sur le planning.

Version 4.7.0.11

Apr�s plusieurs semaines de travail, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que PlanningPME fait peau neuve! Nouveau logo, nouvelles couleurs et nouvelles interfaces produits. Nous esp�rons vivement que vous appr�cierez ce nouveau design plus �pur� et moderne, en phase avec les valeurs de PlanningPME.

Version 4.7.0.8

Un nouveau filtre permet maintenant de classer les ressources directement sur le planning.

Vous pouvez classer vos ressources selon une des options suivantes :

• Ordre g�n�ral d�fini pour l�ensemble des ressources (Menu donn�es - Ressources)
• Ordre des ressources d�fini pour chaque service (Menu Donn�es - Services)

Afin de faciliter la prise en main et le param�trage du planning, vous pouvez maintenant importer directement vos propres donn�es comme les ressources, les clients et les projets. Cela vous permettra d�int�grer massivement vos �l�ments dans le planning et de gagner un temps pr�cieux.

Tutoriel - Import de données

D�sormais, vous pouvez chosir d'afficher ou de masquer les cat�gories selon vos pr�f�rences d'utilisation. Pour cela, allez dans le menu Outils -> Options -> Evénements, option "Activer les catégories".

Tutoriel - Classification des tâches via les catégories

Version 4.7.0.3

La hi�rarchie de services vous assure une organisation optimale de vos ressources humaines et mat�rielles.

• Cr�ez l�organigramme de votre soci�t�
• D�finissez facilement la composition de chaque service
• Choisissez l'ordre d'affichage des ressources par service
• Effectuez facilement des recherches parmi vos ressources

Gr�ce au filtre "ressource" disponible dans votre application de planning en ligne, vous pouvez rapidement filtrer les donn�es qui apparaissent � l'�cran pour afficher le planning d'une seule ou plusieurs ressources (humaines ou mat�rielles).

G�rez tous les profils horaires depuis le nouveau menu � Profils horaires �.

Ensuite, depuis la fen�tre � Ressource �, choisissez le profil horaire � affecter.

Pour chaque �tat attribu� � un �v�nement, un rep�re visuel apparait sur chaque item concern� avec les couleurs que vous aurez d�finies au pr�alable.

Vous pouvez maintenant travailler sur un projet commun � plusieurs services.

Vous pouvez maintenant d�finir des t�ches sp�cifiques pour chaque service.

Ainsi chaque service peut d�finir sa propre liste de t�ches et ne verra pas les libell�s qui ne le concernent pas.

Vous pouvez maintenant personnaliser les libell�s utilis�s dans l�interface, et ce pour chaque langue.

Vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher ainsi que leur ordre d�apparition :

• Clients
• Ressources
• Projets
• Vue liste
• Historique
• Recherche

Vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher ainsi que leur ordre d�apparition :

Vous pouvez maintenant g�rer pr�cis�ment les droits sur chaque champ des menus suivants :

• Clients
• Ressources
• Projets

Pour am�liorer l�ergonomie et la navigation, les menus Donn�es et Outils ont �t� r�organis�s de la fa�on suivante :

Le compte PlanningPME est un compte utilisateur qui permet l�acc�s aux diff�rents services propos�s par Target Skills via une adresse et un mot de passe uniques. Vous pouvez par exemple avoir un acc�s direct � PlanningPME Web Access.

Comment cr�er un compte?

Lors du param�trage initial du planning, l'assistant de configuration vous permet de cr�er et d'inviter de nouveaux utilisateurs. Vous pouvez �galement acc�der � cet �cran en cliquant sur l'ic�ne de partage situ� dans l'angle sup�rieur droit de votre planning

Tutoriel - Inviter

Vous pouvez maintenant cr�er 3 nouveaux onglets dans la fen�tre du projet.
Pour pouvoir encore mieux adapter le planning � vos besoins, vous pouvez maintenant cr�er jusqu'� 3 onglets suppl�mentaires avec autant de champs personnalis�s que vous souhaitez.

Une nouvelle option �Description" / "Public� est disponible dans les groupes d'utilisation afin de masquer le texte sur le rectangle repr�sentant un �v�nement ou une indisponibilit� / une absence � des fins de confidentialit�.

Option compter toutes les heures
Cette documentation explique la logique des calculs d'heures utilis�e dans le planning selon différents crit�res tels que le profil de la ressource, les événements en heures ou en jours etc�

Tutoriel - Calcul des heures et des jours des �v�nements